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Celesio platziert Wandelanleihe erfolgreich
29.03.2011
aktiencheck.de
Stuttgart (aktiencheck.de AG) - Der Pharmagroßhändler Celesio AG (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLS100) hat seine Wandelanleihe erfolgreich platziert.
Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, wurde das Emissionsvolumen der Wandelanleihe, die ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten wurde, auf 325 Mio. Euro beziffert. Außerdem habe die Emittentin den Joint Lead Managers eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von 25 Mio. Euro gewährt. Sofern die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, erhöht sich das Gesamtemissionsvolumen auf 350 Mio. Euro.
"Wir haben uns entschieden, erneut eine Wandelanleihe zu begeben um das aktuell günstige Marktumfeld für die langfristige Konzernfinanzierung zu nutzen und zugleich die Finanzierungsquellen und die Investorenbasis weiter zu diversifizieren. Damit erweitert Celesio ihre finanzielle Handlungsfähigkeit für die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie", sagte der Finanzvorstand Christian Holzherr.
Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt sieben Jahre. Der jährliche Kupon der Wandelanleihe wurde auf 2,50 Prozent festgelegt und befindet sich damit am untersten Ende der vermarkteten Bandbreite von 2,50 Prozent bis 3,25 Prozent. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 22,48 Euro festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 30 Prozent über dem Referenzpreis von 17,2952 Euro. Die Transaktion war den Angaben zufolge mit einem Orderbuch von über 3 Mrd. Euro zirka neunfach überzeichnet.
Die Aktie von Celesio notiert aktuell mit einem Minus von 1,38 Prozent bei 17,18 Euro. (29.03.2011/ac/n/d)
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